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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考👘💕。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工😻🥔💛、美容护理🍏🥾💕、社会服务💌🍍🥕、有色、钢铁等。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💔💔🍄👛，风险溢价随弱美元回摆🍉，难言泡沫化。

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机构调研来看💋，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👜🩲🍑💖👄、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👗🥕👚。

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紫光國(guó)微公告，2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購。迴購公司股(gu)份數(shù)量775460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金(jin)額(é)爲49617333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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1、上海念通(tong)智能(neng)科(ke)技有限公司技术总监刘朝旭告(gao)诉澎(peng)湃新(xin)闻记者，该公司位于闵行区大零号湾，聚焦非侵入(ru)式脑机接口技术与人工智能算(suan)法深度融合开展研发(fa)，目前已为(wei)卒(zu)中患(huan)者设计研发了(le)基于脑机接口的康复类医(yi)疗器械设备，它通过可穿戴式的脑机接口装置来精(jing)准提取捕捉患者的运动意图，并(bing)通过人(ren)工智能算法帮助(zhu)患者进行主动式康(kang)复训练、重塑脑(nao)功能，加(jia)强肢体的运动能力。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續(xu)入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)(xian)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境(jing)，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。