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6、国内市场方(fang)面：棉花阶(jie)段底部或已出现(xian)，但丰产预期(qi)下，棉价反弹承压，上(shang)方空(kong)间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供(gong)需格局和中美关税。站在(zai)当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目前(qian)国内棉花商业库存(cun)已(yi)经降至新年度同期较低(di)水平(ping)，同比(bi)下降超(chao)30万吨。综(zong)上，我们认为与前低时期相比，宏观(guan)与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展(zhan)望(wang)未来，新年度棉花供需格局是(shi)主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本年度国(guo)内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状(zhuang)况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍(reng)在，但短期难有大幅超预期新增。终(zhong)端纺服(fu)产品零(ling)售额(e)同(tong)比为正，但同(tong)比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增(zeng)速要好(hao)于纯棉类(lei)需(xu)求。进出口方面，美国(guo)是我国主(zhu)要(yao)的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端(duan)纺服产(chan)品出口势必会有一定影(ying)响。整体来看，当前棉花供需(xu)格局要好于年初水平，棉价(jia)底(di)部有支撑，展望未来，棉花刚(gang)需(xu)仍在，需求韧性较(jiao)强，叠加新棉上市前低(di)进(jin)口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一(yi)定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或(huo)略(lve)有上移，但(dan)空间(jian)预计(ji)有限。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)(xian)，堦(jiē)段性無(wú)明(ming)顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)(ye)內(nèi)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)(shi)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好(hao)，預(yù)(yu)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于(yu)行業偏以銷(xiao)定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大(da)，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后續(xù)(xu)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后的數(shù)量咊(hé)質量(liang)。預計主力郃(he)約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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1、6月液晶(jing)电(dian)视面板价格(ge)月环比下行，液晶(jing)显(xian)示器价格多数持平(ping)。液(ye)晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美(mei)元/片、128.00美元/片(pian)，同比分别(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截(jie)至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、具体来看，科技(ji)领域，AI技术商业化加速与(yu)资本(ben)开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期，叠加政策对自主(zhu)创新的扶持，港股通互联网等领(ling)域具备估值(zhi)修复潜力。