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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘🍒🥾，逻辑跟此前几次不同🍄🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👗🩱🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👞💝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑🍆😻😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👜🥬🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥔🎒😡👗，不仅会对市场走势产生显著影响🥭👙，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😠💛🥥，是重要的选股方向

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套(tao)资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划(hua)阶段(duan)，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2008年9月，美国次(ci)贷危机演变为国(guo)际金融(rong)危(wei)机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的(de)一揽子政策，被外界简(jian)称为“四万亿计划(hua)”。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🍌🍑🩳😻，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👢👄。通信、有色💟、非银、电子👘🥥🥿、军工领涨。

2、（三(san)）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人(ren)身份证件，上午8时起位中(zhong)环1号码头(tou)（中西区(qu)民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统(tong)一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中(zhong)环1号(hao)码头的接驳船(chuan)发(fa)船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视(shi)情调整。