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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💓👢👄，大型产业趋势的特征是低渗透率🍆🍒，政策支持🍈💓，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🩳。报告的第三部分将会进行详细论述👠🥿🥥。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市(shi)推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐观(guan)的(de)降(jiang)息预(yu)期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有(you)望(wang)继(ji)续(xu)温(wen)和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净(jing)流入。