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3🩱👠👅、库存：交易所库存方面🍏🍈，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🍅💯🥝；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🥭💔；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🍌；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨💝💗。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🍍，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🥥🧄。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥾👗，同比下滑34.9%👠💝🤬🥭。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%👙💓💕🍍，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨💓，同比下滑45.3%💞🍒👅，测算工业硅用量约74.7万吨🍌💯🧄🍋；1-5月铝合金产量740.5万吨🥾，同比增长16.7%🍊，预计上半年铝合金产量885万吨🥒👅，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍄💕😈，同比下滑8.55%。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中(zhong)國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期(qi)平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本(ben)市场加速发(fa)展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业(ye)发展机遇的把握和产(chan)业升(sheng)级的进程。机构认为，并购市场不仅(jin)延续(xu)数量与金额的高(gao)活跃(yue)，还在监(jian)管政策优化驱动下，显示出(chu)结构性重组升级的趋势。后续在经(jing)济修复、政策鼓励与资本市(shi)场改(gai)革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥥💗，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘👘🍌🧅💯、质量类指数相对占优的格局。总体来看💕🩳，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💌🍒👢、流动性和监管环境更加有利于权重🥔、质量类风格的表现🧅。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍊🍆😡🍋🥒，指数表现相对均衡🥦，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💛🩲。科技风格明显占优🍎😻👿，科技龙指数表现较好。

2、当前市场对(dui)于波动率和波(bo)动率(lv)交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低本身并不代(dai)表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳(yang)”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大(da)可(ke)能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率的(de)回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美(mei)元周期下A股市场成长风格的(de)坚(jian)定把握。