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2025-08-15 07:29:17 作者：龚慧妍

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經(jīng)證監(jiān)會(huì)另案査(zhā)明，金洲慈航、豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)(lin)重大資産(chǎn)(chan)重組(zu)相(xiang)關(guān)文件未按槼(guī)(gui)定披(pi)露標(biāo)的公司豐滙租賃(lin)及(ji)其子公(gong)司與(yǔ)豐滙租賃高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)控製的關聯(lián)公司之間(jiān)髮(fà)生的關聯交(jiao)易，存在重大遺(yí)漏。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中(zhong)观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、下(xia)半年美国经(jing)济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到(dao)关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储(chu)议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经济展望中(zhong)，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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