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供应(ying)方面，2025 年(nian)全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港(gang)量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较(jiao)年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方(fang)面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下(xia)降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库(ku)存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着(zhe)铁(tie)水产量季节性(xing)下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗(cu)钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度(du)铁矿累库压力明显(xian)增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存(cun)在分化(hua)，建议在低估值区间阶段性把握(wo)反(fan)弹(dan)机会，同时若粗钢压减(jian)政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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