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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👝🍋，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🌽，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🌽🍎，二者合计减少727亿份🧅。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👗。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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资(zi)本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功(gong)胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措(cuo)：主要包括在上海设立银行间市场交易(yi)报告库，在上海设立数字人民币国际(ji)运(yun)营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具(ju)创新等。

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