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朝阳环境的绿色版图正在全国拓展。今年5月27日🍋🍉，朝阳环境与广西环保集团签署战略协议👠，将在有机废弃物资源化利用、城乡环卫一体化服务等领域深度合作。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🩰🍏👝、消费💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🥻🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🍅，目前利率仍处于较低水平🍉👿🍍🍅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞👙，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰🥥🥿🥦。风格方面🍇🩱👝🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳🍆💕🥿。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格(ge)局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值(zhi)水平(ping)来说，当前价格基本处(chu)在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已(yi)经面临较(jiao)大的成本压力(li)，而价格上面又(you)受(shou)到库存制约。当前市场看空情绪仍较为(wei)浓(nong)厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳(ao)洲锂矿发运量(liang)环(huan)比明显增(zeng)加，预计7月(yue)国内锂矿供应(ying)仍然有所增加，锂矿价格如若走(zou)弱或将继续拖累锂价；第(di)二(er)，供应端(duan)投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一(yi)个投产大年，且从目前来看，矿端暂(zan)时还(hai)未有出清迹象，说明价(jia)格向下仍(reng)有空间，参考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约560美(mei)金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条(tiao)产业链的库存压(ya)力都比较(jiao)大，碳酸锂(li)+锂矿的库存(cun)仍在(zai)累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要注意(yi)的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这样低价(jia)背景(jing)下，对(dui)于(yu)成本压力较大的企(qi)业，可关注厂家停减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和(he)成本(ben)指引(yin)，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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唐晨(chen)：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全(quan)毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)程(cheng)堦(jiē)(jie)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰(shi)減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資。

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1、指数依然在震(zhen)荡区间(jian)的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特(te)最(zui)新表述(shu)，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投(tou)资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情(qing)绪(xu)带(dai)来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得(de)指数在震荡区(qu)间，而(er)非市场预期的突破和主升。

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