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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍓🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🥿👘，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕、消费🩳😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿🍏🩳🥿，进一步积累了今年的赚钱效应👜，这为指数后续突破上行👚🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿💟，类似现象在2020年也出现过🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄😡🍑🥕。

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值得(de)註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新(xin)星”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅(hong)金額(é)達(dá)218.39億(yì)元(yuan)，較(jiào)2024年(nian)上半年(nian)63.56億元(yuan)的分紅金額實(shí)現(xiàn)了超240%的增長(zhǎng)。

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1、2．需求端，关税(shui)干扰(rao)频出拖累全球橡胶需求预期，半钢(gang)胎强劲(jin)增长势(shi)头受阻，国内轮胎厂高库存高开(kai)工低利润，终端走弱预期(qi)或向上传(chuan)导负反(fan)馈(kui)。大国间关税谈判(pan)、欧盟(meng)反(fan)倾(qing)销调查等事件尚未有定论，预计(ji)2025年橡胶需(xu)求增(zeng)长幅度有(you)限。

2、沧海横流(liu)，砥柱(zhu)巍然。向(xiang)着(zhe)第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名(ming)党员、510多万个基层党组织的世(shi)界最大马克思主义执政党，强有力地领导(dao)着一个拥有14亿多人口的(de)东方大国，意气(qi)风发、昂首阔步向前进。