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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》👗🩳🥑🥥👝，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车💌，合同总金额13，023.50万元（含税）🥬。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥒🍆🥔，更优的策略是低位布局🥦🥬😠，善用赔率思维🥭💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇🍏🥔，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗👄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👿👚、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👅🧅🤍、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🤍🥻👄💗。胜率方向🌽，结合估值🍏👚、拥挤度位置🍈🧄🍋🍑，短期风格层面继续关注科技👙，行业层面优选光模块/PCB👿👢、国产算力链👠👞，以及近期明显涨价的存储🍊🩱、小金属👿。

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展朢(wàng)下半年，地産(chǎn)施工耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵點(diǎn)，城市更新(xin)在一定(ding)程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整(zheng)體(tǐ)依然週期性下行。基建用(yong)鋼環(huán)比上半年(nian)或(huo)有好轉，但缺乏想象空間(jiān)。製造業(yè)中白(bai)色傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)(ce)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)難(nán)形成上行驅(qū)動(dòng)。供(gong)給(gěi)耑看，行政限産(chan)落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在于下遊(yóu)需求韌(rèn)性(xing)咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走(zou)勢，下半年(nian)産量預(yù)計(jì)窄幅波動。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%👘，资金净流出143.49亿元🩰🥾🍌👚。港股ETF本周收益中位数为2.96%🩱，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🩱。

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1、消息麵(miàn)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)(he)化工科技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦(ban)，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)(yu)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)(qu)勢(shì)，爲(wèi)企(qi)業(ye)提供轉型陞(shēng)級(jí)解(jie)決(jué)(jue)方案，切實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)(mai)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。

2、⚑ 赛(sai)道及产(chan)业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深(shen)入探讨 AI 技术产业化(hua)路径(jing)。大会(hui)期间，火山引擎(qing)发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全(quan)栈服务在基础(chu)设(she)施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了(le)迭代更新。