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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👞🍑🩰🩲。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝👡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💛。据估算🎒🥾🥬🤍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍓😡🧅😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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先锋集团(tuan)的研究表明(ming)，纯粹投资目标(biao)日(ri)期基(ji)金(jin)的参与者不仅能从持续的资产(chan)再平衡(heng)和更适合(he)其年龄的股(gu)票投(tou)资中(zhong)获益，而且与其他所有投资者(zhe)相比，他们进行(xing)交易的可能性要小得多。

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“当前或许是进行价值投资的良(liang)好时机(ji)，价(jia)值(zhi)投(tou)资的本质在于选择优质行业、优秀公司以(yi)及合理价格。目前，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半(ban)年市场机会将呈现‘哑铃型’结构，一端是以机器人为代表的(de)科技股、成长股(gu)；另一端则是估值较低、分红率较高的优质(zhi)白马股(gu)，这些白马股(gu)将受到(dao)追求稳定回报的投资者青睐(lai)。”杨德龙如是说。

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3🥝👅、从需求维度来看🥑🍏😈🎒，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👢🍇，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🤍🎒。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🍆😻。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示👜，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日👘🧅，远高于预期的需求🥝🍓💌。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🍌🤬🩱，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🧅👢😡🥑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🥬👿💋💘，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🍋🥑。

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1、5、 总的来看三大主产国25/26榨(zha)季仍保持增产预期，全球进入到缓(huan)慢累库过程中(zhong)。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预(yu)期能否兑现的问题。价格方面，能源问题(ti)如无新的扰动，食 糖价(jia)格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴(ba)西增(zeng)产风险已(yi)释放(fang)也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概(gai)率。阶段性利多来自于甘蔗质(zhi)量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖(tang)价差提振、乙醇转化概(gai)念又有(you) 新题材等。

2、第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻。各国带着(zhe)更新后(hou)的NDC目标来参会，反映这一刻的(de)紧(jin)迫性——不仅是长(zhang)期目标，更要有近期具体行动(dong)。2015年，我(wo)作(zuo)为联(lian)合国秘书长，见证(zheng)了中国如何帮助巴黎COP21成功(gong)奠定基(ji)础。十年过去，中(zhong)国的领导力比以(yi)往任何时候都更(geng)为关键。