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2、配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算力产(chan)业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。