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7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流(liu)动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加(jia)美联(lian)储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东(dong)净(jing)减持(chi)规模扩大；IPO发行规模(mo)小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资(zi)金需求规模(mo)低(di)位稳定(ding)。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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主(zhu)要(yao)觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年(nian)宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀(guan)預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月(yue)份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏(hong)觀情(qing)緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)(er)降息措辭(cí)也逐(zhu)漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎(shen)，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)(wen)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短期呈現韌(rèn)性，但也需要(yao)動(dòng)態(tài)關註后續(xù)(xu)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)(xian)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工(gong)費(fèi)創(chuàng)(chuang)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險(xian)仍存，且特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供需持(chi)續收緊(jin)，需(xu)求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后(hou)續齣口迴落的(de)風險不(bu)容(rong)忽視(shì)。預計(jì) 2025 下半(ban)年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主(zhu)，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)(hu)銅主力(li)郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🥑😻👠。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩲👘👿👢👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿👠🩲。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍉🍌，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍊🤬👚🍋，7月科技风格占优的可能性较大。