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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥝🩳🍈，如当前盈利仍具有上调空间💟、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🤍👞、新式餐饮茶饮🥦😈、美妆、电动车等💋，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🌽；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥒💌🍄。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍆🩳👢🍅🍇。下半年💘💋🧄，还有哪些行业投资机会值得关注🩰？

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这一转变的出现👙，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出🍑👡，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软🍑👠👠💕，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥿🍋👞💞，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💕，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响😠🍊🥦🥝，单5月同比转负至-9.1%🍒，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🧄，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥕🍓😻💟。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💌💞👡，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🥑💟👠，促消费相关政策延续发力🍎🥔🥦🍆，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💘🍎。其中🥑，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🌽🌽🌽。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥥🥻，在陆家嘴金融论坛上，央行👗💔，证监会🍉，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👿，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍏👄👙🍊🍄。3）产业政策方面🍋，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整(zheng)體(tǐ)走(zou)勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)(zhang)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截(jie)至收盤(pan)，漲0.67%。