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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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相反，经营负债规模则要复杂些，因为虽然是债👡💘🍎，但相对偏高的经营负债很多时候意味着公司对上下游的话语权更强🥔，与行业惯例和公司所处行业地位息息相关🩳👚🍉。

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中(zhong)游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由(you)于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续(xu)低(di)迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性(xing)放缓，但仍(reng)有部分领域业绩有望改善。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件👅🩰、模组产品可应用在AI眼镜上🍑🍇👜💯，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能👞。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🎒，处于性能和良率提升阶段。

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