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周思(si)聪：全球经济(ji)增(zeng)速将(jiang)对港(gang)股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度(du)将直接影响市场的流(liu)动(dong)性和企业的融资环(huan)境，不同行业的发展趋势将影(ying)响相关板块的表现。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该(gai)基金主要围(wei)绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署(shu)框架协(xie)议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥥🥦😈，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥑🥕🍅，化学制药🍒、石油石化🩲🍒、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备😠👡、通用设备🥝👡、通信设备💕🧄、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍎💌🩰、煤炭🥑💘🌽👡、基础建设🧄🍌😡👛💕、家用电器👝🍉🥒🧄、白酒等领域交易占比相对较低。

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分(fen)行业主题看，半导(dao)体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现；而(er)软件(jian)行业的表现则相对逊色，尤(you)其是在资本支出(chu)、投资回报率方面。

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1、4💗🥕、观点：从基本面来说，过剩的格局之下🩳🤬🧄👿💕，还没有看到拐点的出现🍌🩱🍅🥻，特别是库存压力比较大🥭🩲🥥。从估值水平来说🍎🍋🥥，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👅。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🩱🥑，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🩰💘，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍒🍈🌽💝🩳；第二🍒🥦💟，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🥥，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🥝🩲💯，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大👜，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🥬🍉💕，如若下游消化不畅🤬🥦，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🧄👄；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是👛💋，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🧅，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩱🍅🩲，同时👡🍄🧄👚🍅，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🥭💝，另一方面👿🥾👞，正值新财年👚，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧅🥝😻，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥦🌽。

2、特朗普说：“我并不是要确保每个人都拥有电动汽车👘。”他解释说，即使在竞选期间🩱，他也主张美国人可以在购买传统汽车和电动汽车之间做出选择🤬🍋👚😡。