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中美双方进一步确(que)认了框架细节，双方取消了部分限(xian)制，但(dan)美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预计将震荡回落(luo)。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半(ban)年消(xiao)费预计也(ye)再度放缓(huan)，详见《消费(fei)缘(yuan)何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基(ji)本面压力(li)将再浮出水面。

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2、展望7月🍌🥑💔👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看💗🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱👝、消费😈🥬🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍏🌽😈。尽管高频数据显示出口下半年承压👡🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙🩳🥬，这为指数后续突破上行🧄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👢🩲👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠，7月科技风格占优的可能性较大🩲🧅。