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往后去看👠，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💗，或许关税政策的影响将会有所显现👢。目前市场对7月的降息预期不是很高🥒🍆🥻，所以可能还是要边走边看💟🍌🥦。如果通胀超预期上行👅👝，则可能使得降息预期推迟😻🤍💘🍒，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍈💌🍉💞，则可能使得降息预期进一步提升🍑，从而引致美债收益率下行🥬🥬。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🩱🥬👚。近期联储降息预期提升👄🧡、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍆🧅💖。2）谁是增量资金🤬💓？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😡💞、外资未有明显增量🍈🥬🍉🥥。

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1、近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所，涉及3家会计所，合计罚没律所👙👢👝、会计所和个人2862万元。

2、供給(gěi)趨(qū)增：由于(yu)鑛(kuàng)耑(duān)(duan)有增量，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)(wei)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而(er)銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)有(you)限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊廠開工率(lv)較(jiào) 2024 年衕期更高(gao)。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使(shi)得部分再生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi)(wei) 2.2%/4.0%。