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今年以来私募(mu)基金规模(mo)扩张(zhang)，为市场贡献(xian)重要增(zeng)量(liang)。截至2025年5月，私募(mu)证券投(tou)资基金管(guan)理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月(yue)单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受关税影响调整背景下，高净值个(ge)人投资(zi)者逆势布局力度(du)明显加大。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等重点行业。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)(fa)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)(ou)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨(jing)空頭。這些(xie)算灋(fǎ)徃(wǎng)(wang)徃會(huì)加劇(jù)市(shi)場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)(ji)敞口的(de)交易員(yuán)(yuan)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場(chang)。

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凯盛新能发(fa)布公告，于2025年6月27日，董事会审议通过同意公(gong)司非全资附属公司自贡新能源投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项(xiang)目，用于集团日常业务(wu)。该项目建设内容包括建设一条2000t/d超白光(guang)伏压延玻璃生(sheng)产(chan)线、八(ba)条光伏组件超薄封装材料生(sheng)产(chan)线及其他配套设施，总投资额约(yue)人民币13.99亿元。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预(yu)期。1）短期催(cui)化主要(yao)来自于(yu)分母(mu)端。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华(hua)预期等因素叠加，边际(ji)推升(sheng)风险(xian)偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块(kuai)6月(yue)中下(xia)旬以来的加速行情推测(ce)，险资资(zi)金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍑🍇🍊。具体来看，6月18日🥻🍓💖，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😡👗🥻，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🩰👅，剩余资金将有序下达👄。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💟、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力💌、扩大消费领域金融供给🍇😻👠、挖掘释放居民消费潜力👚🍉、促进提升消费供给效能🧅🍈🩰🥿💕、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💋。同日🍌💓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍌😠，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💝🥔🥥，鼓励各地发布餐饮美食指引👜🍈，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💝💋。地方上😈🍑，6月以来🍇🍉，江苏省💌🤬、广西壮族自治区、深圳市🤍、北京市陆续推出促消费政策。