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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改(gai)善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备制造业是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资(zi)金相对(dui)均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行🥕。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🍓🧡、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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2、本周（6月23日-27日）😠💌，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）👗👚、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。