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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概率(lv)小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构(gou)性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值(zhi)修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调(diao)风险。

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焦炭，供(gong)应(ying)方面， 2025年(nian)1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为(wei)2.07亿(yi)吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主(zhu)要(yao)是独立焦化企(qi)业增(zeng)产(chan)，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业(ye)的影响更大，钢(gang)厂焦化企(qi)业生产更为稳定，不过铁水产量预计(ji)或逐步回落，焦(jiao)化(hua)企(qi)业(ye)利润多(duo)维持盈亏平衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的减(jian)量。需(xu)求方面，1-5月份(fen)我国粗钢(gang)产量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下(xia)降0.1%；下游(you)需求弱势(shi)运行，对于(yu)焦炭的(de)需求相对一(yi)般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭(tan)也多(duo)次提降(jiang)，年内焦炭价格累计下跌(die)470-490元/吨。上半(ban)年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征(zheng)收高额临时反(fan)倾销(xiao)税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢(gang)铁(tie)行业钢材出口造成负面影响，下(xia)半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺(que)乏明显增(zeng)长点，预(yu)计铁水产量或将逐步出现回落，焦(jiao)炭需求或将有继续回落，同时焦炭(tan)目前总体库存处于高位水平，对(dui)于焦炭价格仍(reng)有(you)一定压(ya)制，总体看下半年焦(jiao)炭(tan)供需相对宽松，不过焦煤价格低位波(bo)动有所加剧(ju)，焦企利润(run)处于盈亏平衡附近，成本端波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间(jian)或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需(xu)求变化。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的(de)影响(xiang)，5月工业企业(ye)盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上(shang)市(shi)公(gong)司盈利增(zeng)速可能会有阶段(duan)性回落。