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不过，也要承(cheng)认当下行(xing)情距离牛(niu)市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💌，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一💔，业绩维度指向利润分层🥥，腰部企业业绩企稳👞，尾部企业业绩承压，利润向国企💝🥬🧡🎒、产业 链上游集中👘，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍊🎒🧄，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥭💕。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🧅🍓，股市量能至少不弱🍎👢，量化资金在下半年仍有强话语权🍒，这利于小微盘的配置。

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具体(ti)来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢上移(yi)；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器人等智能家(jia)电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补政策提振，智(zhi)能(neng)卫浴、定制衣柜(gui)等需求(qiu)明(ming)显(xian)修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电(dian)、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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4月(yue)1日，成都(dou)先導(dǎo)曾披露，公(gong)司擬(nǐ)以(yi)現(xiàn)金方式受讓(ràng)股權(quán)(quan)的方式郃(hé)計(jì)取得海納(nà)醫(yī)藥(yào)(yao)約(yuē)65%的股權(quan)，交易完成后，成都先導將(jiāng)成爲(wèi)海納醫(yi)藥的(de)控股股東(dōng)。

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1、行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等(deng)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易(yi)凝(ning)聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的(de)公(gong)司則(zé)鮮(xiān)有機會。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的(de)长期国际监测和中方独立取样监测且(qie)结果未见异(yi)常，日本**承诺保障输(shu)华水产品质量安全的前提下(xia)，根据我国(guo)食品安全法律法规和世界贸易组织《实(shi)施卫(wei)生与植物卫(wei)生措施协定》有关原则，为维护消费(fei)者合法权益，中方决定有条件恢复日本(ben)部分地区水产(chan)品（含食用(yong)水生动物，下同）进口。具体事(shi)项公告如下：