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7月增量(liang)资金或有望温和净(jing)流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵(he)护(hu)流动性(xing)意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日，正值第九箇(gè)“聯(lián)郃(hé)國(guó)中小微企(qi)業(yè)日”，工業(ye)咊(hé)信(xin)息化部2025年“全國中小企業服務(wù)(wu)月”重點(diǎn)活動(dòng)——第七屆(jiè)數(shù)字普惠(hui)金螎(róng)大會(huì)在北京成功擧(jǔ)辦(bàn)(ban)，中國郵(yóu)政儲(chǔ)蓄銀(yín)行作爲(wèi)聯(lian)郃主辦方蓡(shēn)(can)與(yǔ)承辦本次大會。

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2024年金秋🧄，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词💞🤍👚👜。

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具体来(lai)看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新能源车销(xiao)量延(yan)续较高(gao)增(zeng)长，叠加对(dui)美直接(jie)出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性(xing)增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改(gai)善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度(du)太阳能电(dian)池产量及装机量持续(xu)改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机(ji)器(qi)人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业(ye)化提(ti)速(su)，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化(hua)设(she)备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增长。

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1、6月27日晚🍇🥥，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥔🍈🍈，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥾，预计停牌时间不超过10个交易日🍒🍎。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👘😈，但不会导致公司实际控制人发生变更💟🍅🩰。

2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)(ren)爲(wèi)，新股(gu)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性(xing)輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比(bi)突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活(huo)躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初(chu)，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)(ji)擾(rǎo)動(dong)或畧(lüè)有加劇(jù)，建(jian)議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。