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流动性1500股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分(fen)位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，在(zai)市場風險(xian)偏好整體(ti)改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它(ta)主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本(ben)周(zhou)各大股指期货主力(li)合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈(cheng)现净(jing)流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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