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5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🥒💛。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态😠。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚，逻辑跟此前几次不同👄🩳🍊🥿🍑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧡，引发A股估值重估💘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅🍑🍊🥔，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎👿，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🍓👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭🥿💔。据估算👛😻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅👢。此外🍋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍒🍇💘，是重要的选股方向

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另外，在(zai)分红榜前十，还有(you)南方中证500ETF、易方(fang)达沪(hu)深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半(ban)年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名。

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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本😡，连续15年战胜指数👝，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了🥑，亏的比赚的多👙👘。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头🧅，这次又在房地美等企业上栽跟头🤍👅。其实价值骗子还蛮多的🍌🍊。所以你对多少次都无所谓🍈🤬💖，关键是错的时候千万不要损失太大🩰🧡👡🎒😈，这涉及安全边际。

2、我們(men)需要在雄心咊(hé)行動(dòng)上實(shí)(shi)現(xiàn)躍(yuè)陞(shēng)。這(zhè)就昰(shì)爲(wèi)什麼(me)中(zhong)國(guó)今年即將(jiāng)提齣(chū)的新一輪(lún)“國傢(jiā)自主貢(gòng)獻(xiàn)”（NDC）目標(biāo)如(ru)此重要。作爲主要的排放(fang)國以(yi)及清潔(jié)能源(yuan)領(lǐng)域的領先力(li)量，中國若能在2023年排放量的基礎(chǔ)上(shang)，到2035年減(jiǎn)排(pai)30%，這(zhe)既昰現實可行的，也(ye)昰必不可少的(de)，不僅(jǐn)將助力實現全毬(qiú)氣(qì)候目標，更將激(ji)髮(fà)其他國(guo)傢更大的雄心。