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陈健玮：在全球主要市场中💟🥒，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👚🍎，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍅🥻🤬，预测市净率为1.2倍🥿💗，预测股息率达3.2%，其中，银行🥝👘🍎👡、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🩲🍒🍏，恒生A/H溢价指数约为130点🥔👝👜，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥦🍓💓👚👞，南向资金持续流入🍎，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🤍。此外🍆🩱💋🍅，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥿🥻。

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機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研來(lái)看，本(ben)週受到機構關(guān)註程度最高的前5大箇(gè)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航(hang)成飛(fēi)(fei)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨(dun)。下(xia)半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全(quan)年(nian)供应端呈现前低后高(gao)的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山(shan)同比增加1300万(wan)吨。若矿价下跌，中(zhong)小矿山发运情况将增(zeng)加不(bu)确定性。目前新(xin)增产能项目的投产进(jin)度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限(xian)，更多增量(liang)在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚项目的增产进展(zhan)。预计下半年到港量、进(jin)口量较上半年将有明显增加，以弥(mi)补(bu)之前的减量，下半年预计(ji)产(chan)量有(you)所回升，同比增加1000万吨。因为(wei)去(qu)年下半年产量较低，预计今(jin)年全年国(guo)产矿产量同(tong)比下降100万吨。

2、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👄，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💟，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍓🥿🤍💓🍄。从长期看🥑🍍，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍏💋👅，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🥒💌🍎，为港股市场提供了有力支撑。