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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促(cu)、五一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)(shi)基本麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)(biao)述(shu)，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)(jia)達(dá)成貿(mào)易(yi)協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)(ya)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內(nei)政筴(ce)聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與(yu)此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)(sheng)利紀(jì)(ji)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)(xu)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但(dan)由于缺(que)乏(fa)增量資金與(yu)基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞。

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1、5 月集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆(ni)差(cha)收窄。5 月(yue)集成电(dian)路(lu)出口金额为 168.58亿美(mei)元(yuan)，当月同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金(jin)额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅(fu)扩大 1.50 个(ge)百(bai)分点至 7.84%。当月(yue)贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的(de)高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。