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配置层面🍅💋💔🌽，短期把握成长方向内部的高低切💖👘，建议关注AI推理算力💔💝、文化传媒（AI应用及文娱消费）👛、可控核聚变🧅、军工、商业航天👿👿🍉、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💓。中期来看👞，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥥💞，可能会是成长风格的一个中期拐点🍊。此外👝💌👗，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🩳🥔。

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福可喜瑪(mǎ)(ma)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)1822.46萬元；2024年(nian)前三季度營(ying)收爲22034.81萬(wan)元，淨利潤爲6523.06萬元。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工(gong)業增加(jia)值保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導(dǎo)體週(zhou)期(qi)復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)(yu)國産替代加速(su)，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業(ye)績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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► 估(gu)值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结(jie)构有亮点的宏(hong)观(guan)环境，这些亮点恰恰(qia)都(dou)在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修(xiu)复，部分(fen)新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红(hong)板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在(zai)A股与港股买(mai)分红(hong)资产就(jiu)没(mei)有差(cha)异(yi)了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网(wang)与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理。

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1、另一家企业代表岩思类脑，专(zhuan)注于脑(nao)科学和人工智(zhi)能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑(nao)将与临港司南在(zai)上(shang)海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构(gou)建覆盖(gai)脑科学基(ji)础研究、脑健(jian)康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法(fa)共(gong)享平(ping)台。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🩰🥻👝，以及铜和锂出口预计增加🍍，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”