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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)(jiao)高(gao)或者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金(jin)屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算機(ji)等。

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伊朗内政部长莫(mo)梅尼28日(ri)在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的所作(zuo)所为证明其未能履行(xing)任何承诺。伊(yi)朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶(e)意行动或违背承(cheng)诺的行为。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈💖💓🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍄🥻，新发偏股基金规模继续扩大👿💔💖；市场震荡上行🍄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥑💖。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👚🥬💕👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👝🧄🍌。展望2025年7月💞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥻。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)(shu)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)(gu)、鉛(qiān)價格環(huán)比(bi)上(shang)行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁(lv)、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期(qi)現(xiàn)價格下行，白銀(yín)(yin)期現(xian)價格上行。小(xiao)金屬方(fang)麵，銻(tí)價格下行，稀(xi)土價格上行。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。