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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继(ji)续温和净(jing)流入，结(jie)构(gou)上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。

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2024年7月31日👄，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下😡🍓🍎👢，曾某与尹某达成和解并签订协议书💯🍆👛，协议书上载明，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉😠👡💯👄🩰，对离婚判决的履行达成一致意见🥑💕🥥🍓。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元👗🍉🥥💕，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿👅🩳。后来🥕🍈🩳，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请👚👞😡💕💋。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟(ni)募(mu)集资(zi)金总额不超过(guo)150，000.00万元，扣除发行费用后用(yong)于车规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动(dong)资金(jin)。

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全球降息空间再度打开👅👿，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥕，但随着地缘风险降温和油价回落👚，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍆。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💛💖💔🥿，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、进(jin)入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤(pan)基差-0.74%。