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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性(xing)行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除(chu)了(le)内(nei)需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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