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2025-08-16 03:48:17 作者：罗恺越

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91精品国产综合久久久久久，⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦💛💔👛。具(ju)体来说💋🧡🩲👠😠，第一，从历史来看(kan)🥑，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)🧅。第二🥿🎒🍌，外部流动(dong)性方面👿💔🩳😻，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正💟💝👠🥬🍅，对短期(qi)市场或有扰(rao)动🤍🍆🩱🥑。第(di)三😡，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策🩱💗🩱🥦🥕，加力实施增量政策(ce)”🍎👠🍄👢🥥，关注7月政治局会议的表述变化😈💖😠💓🍍。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨👢🥭👘💗，市场风险偏好整体(ti)回暖💝🌽👠🩱。行(xing)业选择层面💞💝💖，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰👄🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向👙💔。我们参考工业企业盈利💔🎒💌、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩳🥒🤍、筹码分布😻🥾、估值👞🧡🩳🧅😈、交易🥾、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩱🍈、有色金属（工业金属、贵金属🩱、小金属(shu)）🩱、计(ji)算机等🍌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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