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配置方面💕😠😈，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👢🍇👛，稳定币主题💖、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩳，仍是配置机会😈。

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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持(chi)高位但难以扭转过剩状(zhuang)态，纯碱供需失衡(heng)状态将进一步深化(hua)。氨碱、联碱企业(ye)仍有微(wei)幅盈利，短期行业暂无产(chan)能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减(jian)产现(xian)象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保(bao)限产等外界因素对生产的影响。

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第二阶段结束的标(biao)志，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于(yu)场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政策边际收敛，对场(chang)外配资等(deng)也加大了监管力度。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有(you)關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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