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4、筴(cè)畧(lüè)：上半年(nian)供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)(xian)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)(nei)需形(xing)成有傚(xiào)補(bǔ)充，從(cóng)(cong)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需(xu)結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍有支撐，竝(bìng)且新(xin)增産(chǎn)能(neng)已于上半年集中投産，下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多，供給(gei)雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū)，總庫(ku)存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)(yi)動(dòng)。

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沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表(biao)现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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综合以上👙💓，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👚🧄👛🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆💘👄、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🥑🍍、有色金属（工业金属🥦💌🤍💔🍄、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、往后去看🧅💋🍓🥦，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥻👡🍌👜，或许关税政策的影响将会有所显现👄。目前市场对7月的降息预期不是很高🥻🍊🥦💕，所以可能还是要边走边看🍓🍉🩰👙。如果通胀超预期上行💘，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💛🥿；如果就业人数远不及预期👚🩲🍎，则可能使得降息预期进一步提升💋😡😠🍆，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍄。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）👄🤍。证监会公布的两则行政处罚决定书显示😡，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元💌🌽💞💯。