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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💯💗💞，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时👡👗🍓🥿，由于利率可能在更长时间内保持高位🥥👄💗，股市可能会下跌👜。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点👠，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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其中，2014年9月，原银监会批复同意中国联通与招商银行旗下全资子公司香港永隆银行筹建招联消金👛🩲👛👝。这是扩大消费金融公司试点城市范围后，首家获批筹建的消费金融公司。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经(jing)超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付(fu)款记录屡创奇高。然而，就在市(shi)场期待值(zhi)满满的时(shi)候，荣昌生(sheng)物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然(ran)呈(cheng)现**开支托底(di)经济、消费出(chu)口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定调新(xin)的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期(qi)。

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🍅，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👛💖🧡，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💗。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍇🥝👙、2）南向资金流向和持仓👛🥒、3）卖空与空头仓位👠💓、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🍑💘。

2、地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的(de)讲话非常不(bu)满，他认为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经(jing)历了(le)这次(ci)隔空对轰以伊双方应该都意(yi)识(shi)到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会(hui)给中东地区带来一定的平静(jing)期，只是这个平静期预计不会很长 。特(te)朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考(kao)虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到(dao)了(le)他的生命(ming)，特朗普称，已经(jing)“停止了所有关于(yu)解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在(zai)接受美国哥伦(lun)比亚广(guang)播公司采(cai)访时表示，尽管(guan)伊朗多个核设施在美国和以色列的(de)袭击中受损，伊朗仍具备(bei)在数(shu)月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西(xi)表(biao)示，情报显(xian)示，伊朗的(de)核设施遭袭后受到严重(zhong)破坏，但并(bing)非完全破(po)坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有(you)相应的工业和技术能力。只需要数月(yue)的时间(jian)，伊朗就能让离心(xin)机运转起(qi)来并生(sheng)产出浓缩(suo)铀。