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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩰🍌👞💯；偏股基金（股票🧄👿💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💯🤬，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕💟🥦。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👠🍌💓🎒，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💞，一旦在某种因素推动下🍋，指数站上关键扭亏阻力位🥑，扭亏赎回压力缓解🧅🍓👢，增量最近有望加速流入👙🤍，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👢🥕，一旦发生💕🤍🥔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥬，当时空间最大👞🍉、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💕👡🍒。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🍆🩱，并处以254.73万元罚款；对张圣怀🍆👘、张亚全🥑、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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3、从需求维度(du)来看，EIA预计今年全球石油和燃(ran)料需求将(jiang)比去年增长(zhang)100万桶/日，今年全球原油需求预(yu)计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求(qiu)增速预期维持在130万桶/日；将2026年全(quan)球原油(you)需求增(zeng)速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表(biao)现良好(hao)，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求(qiu)增长预期下调至72万(wan)桶/日；将(jiang)2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全(quan)球石油供(gong)应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日(ri)，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非(fei)出(chu)现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将(jiang)有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期(qi)的需求。同时需(xu)要注意的是美(mei)国和中国这(zhe)两大经济体的石(shi)油需求情况，当前(qian)看美(mei)国的(de)石油产量隐身需求(qiu)仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均(jun)有(you)不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度(du)，因而季节性上来看(kan)，或呈现先扬后抑的节奏。

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股票(piao)型ETF本周收益中位(wei)数(shu)为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流(liu)入(ru)69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金(jin)净流(liu)出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流(liu)入14.02亿元。

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2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)(wei)度下(xia)（7-8月份(fen)），半年(nian)報(bào)依(yi)然(ran)昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值(zhi)郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註業績確(què)(que)定性相(xiang)對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海(hai)外(wai)算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工(gong)、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)(e)收益的主要來(lái)(lai)源之一。