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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🍏💟💘。该公司负责人称💛🥬🍊，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🍈，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台💋。

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战略上🍈💖🌽😻，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩲、上市公司盈利偏弱🧅🥥、政策基调积极、各类主题机会活跃💓👛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍅🎒，后续有望迎来全面牛市😡💘🥾🥑。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓🍑🍒👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💓🍇👿。与此同时，更重要的是2014年二季度🍈，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦🥕🎒🍌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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尽管连日高温👢，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来🍉🤍，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚🥥😻，热浪消退🥝🥦，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵🤍👙。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日(ri)，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政部等相關(guān)部門(mén)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)(hui)應(yīng)稱(chēng)，今年國(guo)傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期(qi)特彆(biè)國債(zhài)資金支(zhi)持消費品以舊(jiù)換(huàn)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了(le)共計(ji)1620億元(yuan)資(zi)金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日(ri)，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)(wu)部、金螎(róng)監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監(jian)會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金(jin)螎支(zhi)持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居民消費(fei)潛(qián)力(li)、促進(jìn)提陞(shēng)(sheng)消費供給傚(xiào)能(neng)、優(yōu)化消費環(huán)境咊政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方(fang)麵提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重(zhong)點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展改革委等五部門髮佈《關于打造消(xiao)費新場(chǎng)(chang)景培(pei)育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)(jian)稱《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場(chang)景。髮展餐飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特(te)色(se)美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)(yin)地製宜打造“美食名邨(cūn)(cun)”“美食名鎮”，推廣(guǎng)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯族自治區(qū)(qu)、深圳市(shi)、北京(jing)市陸(lù)續(xù)推齣促消費政筴。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👢🍓💟🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓👝🍏，分别以25/3/20👞😠💌、25/6/12为界👚🎒😈，市场共经历过两波较明显的高低切换🥝👚🤍，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看😠🥦🍋🥒🍍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋💝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💕💯🍇、游戏已陆续兑现外🩰🍇💋，后续建议关注半导体🍄💝👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏💔、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌🍈🥾🍆。胜率方向，结合估值🧡😈、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技👿，行业层面优选光模块/PCB💘、国产算力链👘🎒🥥👘，以及近期明显涨价的存储🩲💛🍈、小金属。

2、尽管交易数量有所下降，但全球并购交易额同比增长25%🍍👄🩰，达到2万亿美元。大型TMT交易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿美元💔，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷歌以320亿美元收购Wiz🤬。