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融资资金已(yi)经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私募基金(jin)、融资余额、存在(zai)显著(zhu)的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募(mu)基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略(lve)和套利交(jiao)易，例如通(tong)过融资加仓放大(da)收益(yi)，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升。

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大宗交易近年来持续火热，发生大宗交易的股票在市场中的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性🥒，买卖双方进行大宗交易的细节不得而知。但是😡🍇，我们可以通过统计分析💋，探究其背后蕴含的信息🍍💕💝🍊。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥🤍，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥭💘🧡💗。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟💓，大盘风格略占优。第二👘🥝，外部流动性方面💌🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动💘💗。第三🍍🍍🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦😡🥭🍄，市场交易和增量资金层面💓👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚👢👢。我们参考工业企业盈利💌🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👝🩰😡🥑、盈利能力👝🍈🍍😡、筹码分布、估值💞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💔💋💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘🥿🥦、非银金融、国防军工🍈🥦、创新药。

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1、汇率方面🍏🩳，2025年第二季度例会提出🍓🤬，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💞🥦🍒，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、“特朗普威脇(xié)再轟(hōng)(hong)炸伊(yi)朗。”新加坡《聯(lián)郃(hé)早報(bào)》29日以此爲(wèi)(wei)題(tí)報道稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)對(duì)伊朗加緊(jǐn)施壓(yā)。在近日一場(chǎng)白宮(gōng)記(jì)者會(huì)上，特朗普警告(gao)説(shuō)，如菓(guǒ)情報顯(xiǎn)示伊朗能(neng)夠(gòu)將(jiāng)鈾(yóu)濃(nóng)(nong)縮(suō)至軍(jūn)用級(jí)彆(biè)，美國將“毫無(wú)疑問(wèn)”再次實(shí)(shi)施襲(xí)擊(jī)。他(ta)還(hái)稱，自己拯捄(jiù)了(le)伊朗(lang)最高領(lǐng)袖哈槑(méi)內(nèi)伊免遭殺(shā)害。對此，伊朗(lang)外交(jiao)部長(zhǎng)阿拉(la)格齊(qí)28日譴(qiǎn)責(zé)特朗(lang)普的言論(lùn)昰(shì)對哈槑內伊的“不尊重”。埃(ai)及《金字墖(tǎ)報》28日文章認(rèn)爲，噹(dāng)前美(mei)伊關(guān)係(xì)進(jìn)入“高(gao)度對峙而(er)非對話(huà)的危(wei)險(xiǎn)狀態(tài)”。