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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会🍊👄。”

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從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至週(zhou)四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。

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这一行情持续的时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代初期日本(ben)地产与股市泡沫(mo)破裂(lie)后，这一区间震荡的结构行情持续(xu)了8年之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解决私人部门信用(yong)周期。“做波段”与“做结构”是(shi)日本当时行之有(you)效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边(bian)下跌，期间至少(shao)出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久(jiu)的反弹行情，然(ran)而由于没有(you)彻底解决“去杠杆”的问题(ti)反弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支(zhi)配收入增(zeng)速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资(zi)和(he)消费(fei)业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻(xun)找具有稳定回报或成长性回报的结构性(xing)机会，整体(ti)表(biao)现为科技、出海(hai)、分(fen)红和新消费跑赢基准(zhun)。

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1、5💌🩰、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下💯💛😻🤬🍓，出口增速或不及预期👗🤬，过剩量也将进一步体现在库存压力上👘🤍😠👄。

2、CPO代(dai)表了光的(de)持续渗透，光通信的市场空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通(tong)信从过去(qu)柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光(guang)通(tong)信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对(dui)CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认知(zhi)存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩(kuo)大自(zi)身业务覆盖面和市场空间(jian)。