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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

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1、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产(chan)产能继续下降，1-5月(yue)浮法玻璃行业开工率均值(zhi)较去年同期下降8.58个(ge)百分点，同期浮法玻(bo)璃(li)产量较去年同期(qi)下降10%。下半年玻璃日熔量继(ji)续下降(jiang)空间大(da)约在1650-3250吨，空(kong)间(jian)已非常有限。

2、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🍋。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🩰👿😡🥒，市场预期持平于0.1%🩱🍅🤍🍏。