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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电(dian)、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网(wang)设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1🍍、供应：国内方面😈🧡👚，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平🥒💖👛。国际方面😻💖，一季度伊朗装置多数停车，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位💯🍍🍌👅👙，进口量较去年同期明显下降🥒👙🥿。二季度伊朗装置逐步重启💔👅，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低🥝👢🍏。

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1、中国稀土：披露澄清公告称💟🩳🍓，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息🥥👘。经公司核查👠，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期💘👛👞，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任👡💕，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🧡🥬😠🍊🍊。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序👅，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构💯、提升管理效能💌，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职🥻😠。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响🥻🧅😠。

2、报告(gao)称，过去一个月来(lai)，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案(an)及其对低收入(ru)消费者的影响将非常重要。