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TMT领域在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产(chan)销均保(bao)持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低，集(ji)成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望(wang)改善。

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高股息资产方面🥒，港股通资金持续涌入，推动银行🤬、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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“通过全面排(pai)查，已确认设施(shi)是符合安全标准的。故障持续不到1小(xiao)时。下午1点，该项目(mu)恢复(fu)运营(ying)。”对于事故发生的原因，该工作人员(yuan)表示，“乐园(yuan)出于安全(quan)性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常，会(hui)自动停止运营，乐园这边(bian)随即启动应急预案。对受影响的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案。”

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🌽，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💝🍌。相比今年3月的预测🥬🍉，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👗，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更(geng)希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)(lve)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或(huo)許(xǔ)昰(shì)我想告(gao)訴(sù)人們(men)的最重要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通(tong)脹(zhang)現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。