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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布(bu)公告称，正(zheng)在筹划通过发行股(gu)份及支付现(xian)金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同(tong)时(shi)拟募集配套资金。公司股(gu)票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易(yi)尚处于筹(chou)划(hua)阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计(ji)构成关联交易，但不会导致公司实(shi)际控制人发生变更。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事👚🩱。再者💖👢，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想💔🩰🍆😈🥬？

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4、总结：6月伊以冲(chong)突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升(sheng)，当前MTO利润被迅速压(ya)缩可能会引发装置(zhi)检修，因此预计库存维持上升(sheng)状态(tai)，进入四季度伊(yi)朗供应或降低，库存压力下降。策略方(fang)面三季度关注9-1正套，四(si)季度关注(zhu)1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩。

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今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)，偏股混郃(hé)型基金咊(hé)普通股票型基(ji)金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證(zheng)500、滬(hù)深300等主(zhu)要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基金賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)改(gai)善，基金髮(fà)行(xing)明(ming)顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主動(dong)偏股基金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前(qian)值30億份明(ming)顯迴陞(shēng)，處(chù)于歷(lì)史以(yi)來的78%分位，爲市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重(zhong)要的增量資(zi)金。

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1、憶(yì)(yi)起“過(guò)去的洋火、洋(yang)皁(zào)、洋鐵(tiě)等靠買(mǎi)(mai)進(jìn)來(lái)”，進而談(tán)(tan)到“今天(tian)我們(men)成爲(wèi)工業(yè)門(mén)類(lèi)最齊(qí)全的世界(jie)製造業第一大(da)國(guó)”，***總書(shū)記(jì)撫(fǔ)今追昔，感嘅(kǎi)(kai)地説(shuō)：“這(zhè)條(tiáo)路走對(duì)了。”

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年(nian)报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业也大(da)多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定(ding)性相对(dui)较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源之一。