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结构上，6月宽基指数ETF以(yi)净赎回为主，净赎回规模靠前的主要(yao)为沪深300、创业板和科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净申购。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經(jing)濟(ji)數(shù)(shu)據(jù)尚可，但昰(shì)(shi)下(xia)半(ban)年的預(yù)期目前有所(suo)削弱，7月政治(zhi)跼(ju)會(huì)議(yì)能(neng)否進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關(guan)註。

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但线(xian)上模式并非完(wan)美无瑕，在当时互联网金融泥沙俱下的环(huan)境里(li)，消金领域负面信息层出不穷，客观(guan)上(shang)影响了监管层对消费金融行业的态(tai)度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所(suo)放缓，门槛也在很大程度(du)上被实质性抬高了。

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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、科恒股份：公司(si)与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作(zuo)协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生(sheng)产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推(tui)广等多场景战略合作。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍍，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👠。相比今年3月的预测👙，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥬，调高了PCE预期（2.7%→3%）👚🤍，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍏👿👛。