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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總(zong)額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉(zhuan)負(fu)至(zhi)-1.1%（前(qian)值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤(run)率(lv)4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業(ye)企業盈利二季度盈利(li)相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎化工(gong)闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🍈🌽👘😈，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💓🍎🍇。首先，根据高频数据和我们的草根调研🩱💌🎒🍒🥥，预计我国出口增速在 6🩲、7 月份保持韧性👿🥑，8 月开始压力或将加快显现👘，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💝🍎🤬。其次，内需方面🥦👚🍉，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🥭🍉🍎。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🍆。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👗🥿👠，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🌽，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证(zheng)500指数(shu)成分股横截面波动率环(huan)比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分(fen)股横截面(mian)波动率环比上周下(xia)降，短期(qi)Alpha环境减弱。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。