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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠👄，成长价值或相对均衡。具体来说🥝👅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二🍋🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动🥦🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥦🧅🥿💝，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化😠🥭。第四👞💖🍉🩲，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥒、库存阶段👜💝💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🧡🩰😈、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤍🥝🥔🩳、机械（自动化设备）🥕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面😈🥿🍍🧄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍑、非银金融🥬、国防军工、创新药。

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坚持犯自(zi)己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人(ren)是这样的。有人陪总是一(yi)件(jian)不错的事情。（2012-06-26）

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前海开源基金首席经济(ji)学家杨德龙表示，对于规模较大的基金而言，及时分红可以起到回馈投资者的作(zuo)用，也有利于提升产品(pin)的(de)吸引力(li)。由于(yu)部分ETF规模超千亿元，且净值远(yuan)超面值，因此分(fen)红金(jin)额相对较高也属正常现象。预计下半年市场(chang)行情或会进一步走高(gao)，更多公(gong)募基金也有望在盈利后及时分红。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日，美國(guó)總(zong)統(tǒng)特(te)朗普(pu)在社交(jiao)媒體(tǐ)(ti)平檯(tái)上髮(fà)文(wen)錶(biǎo)示，美國穫(huò)悉，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技公司徴收數(shù)字服(fu)務(wù)稅(shuì)。特(te)朗普稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直(zhi)接且**臝(luǒ)的攻擊(jī)”，稱加挐大(da)顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于這項(xiàng)令人震驚(jīng)的稅收，美國特此終止(zhi)與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)易談(tán)(tan)判，立即生傚。美國(guo)將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國開(kāi)展貿易將(jiang)支付(fu)的關(guān)稅。