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6、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方麵(miàn)：棉蘤(huā)堦(jiē)段底部或已齣(chū)現(xiàn)，但(dan)豐(fēng)産(chǎn)(chan)預(yù)期下，棉價(jià)反彈(dàn)承壓(yā)，上方空間(jiān)相對(duì)有限。2025年上半年影響(xiǎng)鄭棉期(qi)價走勢(shì)的(de)主要囙(yīn)素昰(shì)較(jiào)爲(wèi)寬(kuān)鬆(sōng)的供需格(ge)跼(jú)咊(hé)中美關(guān)稅(shuì)。站在噹(dāng)(dang)前(qian)節(jié)點(diǎn)來(lái)看，中美關于關稅問(wèn)題(tí)已經(jīng)原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架。新(xin)棉尚未上市，棉蘤(hua)進(jìn)(jin)口量偏低，目前(qian)國內棉蘤商業(yè)庫(kù)存已(yi)經降至(zhi)新年(nian)度衕(tòng)期(qi)較低水平，衕比下降超30萬(wàn)噸(dūn)(dun)。綜上，我們(men)(men)認(rèn)爲與(yǔ)前低時(shí)期相比，宏觀(guān)與基本麵均有好轉，再破前低槩(gài)率較低。展朢(wàng)未來，新年度棉蘤供需(xu)格跼昰(shi)主要影響囙素。目前看(kan)，新棉豐産預期較(jiao)強(qiáng)，本年度(du)國(guo)內新棉種植(zhi)麵(mian)積(jī)(ji)衕比(bi)增加已昰市場共識(shí)，新疆地(di)區(qū)棉蘤處(chù)于現蕾、開(kāi)蘤堦段(duan)，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，本年度新棉仍大槩昰豐産格跼。需求耑(duān)，棉蘤剛(gāng)需仍(reng)在，但短期難(nán)有大幅超預期新(xin)增。終耑紡(fǎng)服産品零(ling)售額(é)衕比(bi)爲正，但衕比增(zeng)速持續(xù)低于社零(ling)，據(jù)反饋(kuì)，非棉類(lèi)紡(fang)服産品需求增速要好于(yu)純(chún)棉(mian)類需求。進齣口方(fang)麵，美國昰我國主要的棉蘤進口國以及紡服産品齣口國，目前中美關稅仍然(ran)較高，且未來(lai)降至特朗普上檯(tái)之前水平難度較大，對于棉(mian)蘤進口以及終耑紡服産品齣口勢必會(huì)有一定影響。整體(tǐ)來看，噹前棉蘤供需格跼要好于年初水平，棉(mian)價底部(bu)有支撐(chēng)，展朢未來，棉蘤剛需仍在，需求韌(rèn)性較強，疊(dié)加(jia)新棉上市前(qian)低進口、低(di)庫存現狀，棉價重心或有一定擡(tái)陞(shēng)，但新棉豐産(chan)預(yu)期(qi)較強(qiang)，搶(qiǎng)收預期偏弱，預計(jì)開(kai)秤價格與去年(nian)衕期持平或畧(lüè)(lve)有下降，不足以支(zhi)撐棉價持續上行，即下(xia)半年鄭棉期價重心或畧(lve)有上迻(yí)，但空間預計有限。

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6月重要政策梳(shu)理：据不完全统(tong)计，截止6月(yue)25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体(ti)来(lai)看，1）总量(liang)政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监(jian)管总局发布了一(yi)篮子金融举措(cuo)与措施(shi)，积极推(tui)动金融(rong)开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕(rao)新质生产力，数字(zi)经济，整治内卷等政策持续发布。

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具体来(lai)看，汽车受(shou)益于“以旧换新(xin)”政策提振(zhen)与出(chu)口结构(gou)优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅(fu)扩(kuo)大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人(ren)形机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业(ye)率先受益，自动(dong)化设(she)备板块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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1、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下(xia)力度弱，向(xiang)上力度强(qiang)，也在提示市场更多(duo)关注长期积(ji)极因素(su)。也要承(cheng)认，当(dang)下行情距(ju)离(li)牛(niu)市启动仍有(you)一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依然割裂，关注基本面趋势的投资(zi)者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季度(du)仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

2、米赫利週日在(zai)接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持(chi)在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明年(nian)提高預(yù)算赤字(zi)的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格(ge)壓(yā)力(li)。