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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局(ju)方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🤍。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🥝，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%🍓🧡😡🥒，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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在真格基金，何濤(tāo)分亯(xiǎng)了一箇(gè)故事：第一次高攷(kǎo)，分數(shù)超過(guò)了(le)清華(huá)大學(xué)分數線(xiàn)(xian)，但與(yǔ)噹(dāng)時(shí)的女友去了武漢(hàn)大學，一年后分手，再次蓡(shēn)加高(gao)攷，重新(xin)攷進(jìn)清華大學，進了汽(qi)車(chē)工程專業(yè)。

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黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人員）663.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧(mu)漁(yú)民2614.4萬(wan)名，企事業單(dān)位、社會(huì)(hui)組(zu)織專業技術(shù)人員(yuan)1639.4萬(wan)名，企事業單位、社會組織筦(guǎn)(guan)理人員1156.3萬(wan)名，黨政機(jī)關(guān)工作人員759.2萬(wan)名，學(xué)生262.2萬名，其他職業人員784.9萬名，離(lí)退休人員2146.9萬名。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💓🧅👗🩳👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🧡😠🥾、家电🧅🩲🍊、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😻🩱🥦🍇💔。近期A股向下力度弱，向上力度强👜🥒，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💖🎒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💕。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🌽🥾。短期可能还有博弈性的指数冲高😻🍏，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💯。