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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热(re)度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1-5月规模以上工业(ye)企业利润同比转(zhuan)负，5月当月(yue)同比(bi)转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元(yuan)，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季(ji)度预计增幅收窄。

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2、唐晨：从风险溢价来看🥝👗👘😈，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👅🥑🍏，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍑，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💓。